IFAとはIndependent Financial Adviserの略で、独立系フィナンシャルアドバイザーのことです。
日本ではまだ認知度が低いですが、特定の金融機関に属さず、独立・中立の立場で資産運用のアドバイスを行う専門家として、欧米では広く浸透しているサービスで、一般投資家は「資産運用の相談相手」としてIFAを活用しています。
IFAの多くは金融商品取引業者からの業務委託によって、株や債券、投資信託の売買を行う「金融商品仲介業」に属しています。
そのため、IFAは金融機関特有の営業方針（ノルマ）にとらわれることなく、投資家に寄り添った資産運用や金融商品をご提案することができるのです。
お客様の個人情報等の利用目的
平成30年9月20日
アイ・ライフ・フィナンシャル株式会社
当社は、お客様の個人情報等について、「個人情報の保護に関する法律」に基づき以下の目的に利用します。
1. 金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため。
2. 各種金融商品の口座開設など、金融商品やサービスの申込みの受付のため。
3. 当社または関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため。
4. 適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため。
5. お客様ご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため。
6. お客様に対し、取引結果、預かり残高などの報告を行うため。
7. お客様との取引に関する事務を行うため。
8. お客様への金融商品を提供するにあたり、関連会社、提携会社などにお客様情報を提供するため。
9. お客様との契約や法律などに基づく権利の行使や義務の履行のため。
10.お問い合わせ、ご相談などの対応のため。
11.他の事業者等から個人情報等の処理の全部または一部について委託された場合等において、
委託された当該業務を適切に遂行するため。
12.その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
以上
